Yarı iletken endüstrisinde fiyatlar, talebin yoğunlaştığı hatlar ile kapasite kısıtlarının etkisiyle yeniden şekilleniyor. Samsung, belirli yonga plakalarında yaklaşık yüzde 15 seviyesinde artışlar uygularken bu zamlar özellikle 4 nm ve 5 nm süreçlerindeki yeni siparişleri kapsıyor; aynı zamanda otomotiv sektörü için kullanılan bazı 8 nm üretim hatlarında da zamlar görülüyor. Geniş kapsamlı zam politikaları yerine, talebe göre hareket eden esnek bir yaklaşım benimseniyor.
Küresel yapay zeka altyapıları için büyük yatırımlar, dökümhane pazarında arz-talep dengesini bozuyor. NVIDIA ve diğer büyük firmaların yapay zeka işlemcilerine olan talebi, üretim kapasitesinin üzerinde bir talebe dönüştü; bu durum, üreticilerin fiyatlandırmasını eski dengeye göre değiştirmelerine neden oluyor. Böylece, müşterilerin talep yoğunluğuna bağlı olarak fiyatlar belirleniyor ve kapasiteye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
TSMC’de de durum benzer bir yön izliyor: 3 nm, 5 nm ve 7 nm süreçlerinde yüzde 5 ile yüzde 10 aralığında zamlar uygulanıyor. Fiyatlandırma, Samsung’unkinden farklı olarak daha geniş bir üretim portföyünü kapsıyor ve NVIDIA, Apple ile AMD gibi müşterilerin bu değişikliklerden etkilenmesi kaçınılmaz oluyor. Şirket, zamların kısa vadeli fırsatlar yerine teknolojik değere dayandığını vurguluyor; ayrıca 7 nm gibi daha olgun süreçleri de kapsama alması kararını paylaşıyor.
Fiyat artışlarının arkasında sadece üretim kapasitesi talebi değil; 2 nm gibi yeni nesil süreçlerin geliştirme maliyetleri, üst düzey litografi ekipmanları ve yatırım yapılan yeni fabrikalar da maliyetleri yükseltiyor. Gelişmiş paketleme hatlarındaki kapasite kısıtları ve yüksek bant genişlikli bellek maliyetlerindeki artışlar da toplam üretim maliyetine ekleniyor. Bu etkenler, NVIDIA, Apple ve AMD gibi şirketlerin işlemci üretim giderlerini yukarı çekecek potansiyele sahip. Başlangıç aşamasında yapay zeka sunucuları ve veri merkezi donanımları etkilenirken, ilerleyen dönemde akıllı telefonlar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinde de fiyat baskıları görülebilir.
Sonuç olarak, ileri üretim süreçlerine yönelik zamlar, yapay zeka yatırım döngüsünün devam edeceğini gösteriyor. Talebin mevcut kapasiteyi aşması, Samsung ve TSMC’nin fiyatlar üzerindeki pazarlık gücünü korumasına olanak tanıyor ve bu durum, tedarik zincirinin genel dinamiklerini şekillendiriyor.
