Halihazırdaki RAM sıkıntısı, kısa vadede toparlanmanın mümkün görünmediğini gösteriyor. Belirtilen rakamlar, bellek üreticilerinin 2027 sonuna kadar küresel talebin yalnızca yaklaşık %60’ını karşılayabilecek kapasitelerde kalacağını işaret ediyor ve bu durum arz açığının birkaç yıl daha sürmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Nikkei Asia’nın paylaştığı raporlar, bu sıkışıklığın geçici bir sorun olmaktan öteye geçtiğini ve teknoloji ekosistemini uzun süre meşgul edecek kronik bir kriz haline gelebileceğini ortaya koyuyor. Sektördeki en dikkat çekici uyarılardan biri, SK Group’un yönetim kurulu başkanından geldi. Üst düzey bir yönetici, arz eksikliğinin 2030 yılına kadar devam edebileceği yönünde sektör oyuncularını uyarıyor.
Üretim kapasitesi talebi karşılayamaya devam ediyor Dünyanın en büyük üç bellek üreticisi olan Samsung, SK Hynix ve Micron, artan talebe yanıt verebilmek için yeni üretim tesisleri kurmaya odaklandı. Ancak bu yatırımların sonuçlarını görmek zaman alacak ve planlanan tesislerin çoğunun en erken 2027 veya 2028 yıllarında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi beklenmiyor. Şubat ayında Cheongju’da açılan SK Group’un yeni tesisi şimdiye kadar somut bir adım olarak öne çıkıyor; bu yıl ise kayda değer başka bir kapasite artışının görünmemesi bekleniyor.
HBM önceliği nedeniyle tüketici bellek pazarında baskılar artıyor. Piyasa analizleri, arz-talep dengesinin korunabilmesi için 2026 ve 2027 yıllarında yıllık üretim artışının yaklaşık %12 seviyesinde olması gerektiğini gösteriyor. Ancak Counterpoint Research’un verileri, bu artışın yalnızca %7,5 civarında gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Böyle bir fark, mevcut sıkışıklığın yapısal bir soruna dönüştüğünü ortaya koyuyor ve yatırımların büyük kısmı yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) üretimine yönlendiriliyor.
HBM önceliği, geleneksel DRAM arzını etkiliyor ve bu durum sadece kurumsal pazarı değil, tüketici elektroniğini de etkiliyor. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, VR başlıklarından el konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde RAM maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına da sarkması muhtemel görünüyor.
